PAGE 1 000 B000000 12/31/2006 000 C000000 0000923184 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 6.1 000 J000000 A 001 A000000 MATTHEWS INTERNATIONAL FUNDS 001 B000000 811-08510 001 C000000 8007892742 002 A000000 FOUR EMBARCADERO CENTER, SUITE 550 002 B000000 SAN FRANCISCO 002 C000000 CA 002 D010000 94111 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 Y 007 B000000 9 007 C010100 1 007 C020100 MATTHEWS PACIFIC TIGER FUND 007 C030100 N 007 C010200 2 007 C020200 MATTHEWS ASIAN GROWTH & INCOME FUND 007 C030200 N 007 C010300 3 007 C020300 MATTHEWS KOREA FUND 007 C030300 N 007 C010400 4 007 C020400 MATTHEWS CHINA FUND 007 C030400 N 007 C010500 5 007 C020500 MATTHEWS JAPAN FUND 007 C030500 N 007 C010600 6 007 C020600 MATTHEWS ASIAN TECHNOLOGY FUND 007 C030600 N 007 C010700 7 007 C020700 MATTHEWS ASIA PACIFIC FUND 007 C030700 N 007 C010800 8 007 C020800 MATTHEWS INDIA FUND 007 C030800 N 007 C010900 9 007 C020900 MATTHEWS ASIA PACIFIC EQUITY INCOME FUND 007 C030900 N 007 C011000 10 008 A00AA01 MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC PAGE 2 008 B00AA01 A 008 C00AA01 801-39520 008 D01AA01 SAN FRANCISCO 008 D02AA01 CA 008 D03AA01 94111 010 A00AA01 PFPC INC. 010 B00AA01 84-1761 010 C01AA01 KING OF PRUSSIA 010 C02AA01 PA 010 C03AA01 19406 011 A00AA01 PFPC DISTRIBUTORS, INC. 011 B00AA01 8-46564 011 C01AA01 KING OF PRUSSIA 011 C02AA01 PA 011 C03AA01 19406 012 A00AA01 PFPC INC. 012 B00AA01 85-825 012 C01AA01 KING OF PRUSSIA 012 C02AA01 PA 012 C03AA01 19406 013 A00AA01 TAIT WELLER & BAKER, LLP 013 B01AA01 PHILADELPHIA 013 B02AA01 PA 013 B03AA01 19103 015 A00AA01 THE BANK OF NEW YORK 015 B00AA01 C 015 C01AA01 NEW YORK 015 C02AA01 NY 015 C03AA01 10286 015 E01AA01 X 015 A00AA02 NATIONAL AUSTRALIA BANK 015 B00AA02 S 015 C01AA02 MELBOURNE 015 D01AA02 AUSTRALIA 015 E04AA02 X 015 A00AA03 HONGKONG AND SHANGAI BANKING CORP. 015 B00AA03 S 015 C01AA03 SHANGAI 015 D01AA03 CHINA 015 E04AA03 X 015 A00AA04 HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. 015 B00AA04 S 015 C01AA04 KOWLOON 015 D01AA04 HONG KONG 015 E04AA04 X 015 A00AA05 HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. 015 B00AA05 S 015 C01AA05 MUMBAI 015 D01AA05 INDIA 015 E04AA05 X 015 A00AA06 HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. PAGE 3 015 B00AA06 S 015 C01AA06 JAKARTA 015 D01AA06 INDONESIA 015 E04AA06 X 015 A00AA07 THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD. 015 B00AA07 S 015 C01AA07 TOKYO 015 D01AA07 JAPAN 015 E04AA07 X 015 A00AA08 MIZUHO CORPORATE BANK LTD. 015 B00AA08 S 015 C01AA08 TOKYO 015 D01AA08 JAPAN 015 E04AA08 X 015 A00AA09 HSBC BANK MALAYSIA BERHAD 015 B00AA09 S 015 C01AA09 KUALA LUMPUR 015 D01AA09 MALAYSIA 015 E04AA09 X 015 A00AA10 THE BANK OF NEW YORK 015 B00AA10 S 015 C01AA10 LONDON 015 D01AA10 UNITED KINGDOM 015 E04AA10 X 015 A00AA11 HONGKONG AND SHANGAI BANKING CORP. 015 B00AA11 S 015 C01AA11 MANILA 015 D01AA11 PHILIPPINES 015 E04AA11 X 015 A00AA12 DBS BANK LTD. 015 B00AA12 S 015 C01AA12 SINGAPORE 015 D01AA12 SINGAPORE 015 E04AA12 X 015 A00AA13 UNITED OVERSEAS BANK 015 B00AA13 S 015 C01AA13 SINGAPORE 015 D01AA13 SINGAPORE 015 E04AA13 X 015 A00AA14 HONGKONG AND SHANGAI BANKING CORP. 015 B00AA14 S 015 C01AA14 SEOUL 015 D01AA14 SOUTH KOREA 015 E04AA14 X 015 A00AA15 HONGKONG AND SHANGAI BANKING CORP. 015 B00AA15 S 015 C01AA15 TAIPEI 015 D01AA15 TAIWAN 015 E04AA15 X 015 A00AA16 BANGKOK BANK LTD. 015 B00AA16 S PAGE 4 015 C01AA16 BANGKOK 015 D01AA16 THAILAND 015 E04AA16 X 015 A00AA17 HONGKONG AND SHANGAI BANKING CORP. 015 B00AA17 S 015 C01AA17 BANGKOK 015 D01AA17 THAILAND 015 E04AA17 X 015 A00AA18 DEPOSITORY & CLEARING CENTER(DCC) 015 B00AA18 S 015 C01AA18 LONDON 015 D01AA18 UNITED KINGDOM 015 E04AA18 X 015 A00AA19 NATIONAL AUSTRALIA BANK NEW ZEALAND 015 B00AA19 S 015 C01AA19 AUCKLAND 015 D01AA19 NEW ZEALAND 015 E04AA19 X 018 00AA00 Y 019 A00AA00 N 019 B00AA00 0 020 A000001 CREDIT LYONNAIS SECURITIES INC. 020 B000001 13-2062298 020 C000001 1167 020 A000002 UBS WARBURG 020 B000002 13-3873456 020 C000002 893 020 A000003 CS FIRST BOSTON INC. 020 B000003 13-5659485 020 C000003 840 020 A000004 CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA, LTD. 020 B000004 13-2919773 020 C000004 737 020 A000005 HSBC SECURITIES 020 B000005 13-2650272 020 C000005 671 020 A000006 MORGAN STANLEY 020 B000006 94-1671384 020 C000006 669 020 A000007 MERRILL LYNCH & CO., INC. 020 B000007 13-5674085 020 C000007 527 020 A000008 DEUTSCHE BANC ALEX BROWN 020 B000008 13-2730828 020 C000008 508 020 A000009 GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 020 B000009 13-5108880 020 C000009 471 020 A000010 NOMURA INTERNATIONAL 020 B000010 13-2642206 020 C000010 467 PAGE 5 021 000000 10124 022 A000001 MORGAN STANLEY 022 B000001 94-1671384 022 C000001 71530 022 D000001 49627 022 A000002 NOMURA INTERNATIONAL 022 B000002 13-2642206 022 C000002 48691 022 D000002 21185 022 A000003 MERRILL LYNCH & CO., INC. 022 B000003 13-5674085 022 C000003 44086 022 D000003 20883 022 A000004 GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 022 B000004 13-5108880 022 C000004 32427 022 D000004 15906 022 A000005 CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA, LTD. 022 B000005 13-2919773 022 C000005 17351 022 D000005 20962 022 A000006 JEFFRIES & CO., INC. 022 B000006 95-2622900 022 C000006 11887 022 D000006 0 022 A000007 CS FIRST BOSTON CORP. 022 B000007 13-5659485 022 C000007 9622 022 D000007 14652 022 A000008 MACQUARIE SECURITIES, INC. 022 B000008 98-0141094 022 C000008 6517 022 D000008 0 022 A000009 UBS WARBURG 022 B000009 13-3873456 022 C000009 6291 022 D000009 0 022 A000010 KBC FINANCIAL PRODUCTS USA, INC. 022 B000010 13-4035459 022 C000010 3910 022 D000010 4150 023 C000000 253269 023 D000000 148686 026 A000000 N 026 B000000 Y 026 C000000 Y 026 D000000 Y 026 E000000 N 026 F000000 N 026 G010000 N 026 G020000 N PAGE 6 026 H000000 N 027 000000 Y 029 00AA00 N 030 A00AA00 0 030 B00AA00 0.00 030 C00AA00 0.00 031 A00AA00 0 031 B00AA00 0 032 00AA00 0 033 00AA00 0 034 00AA00 N 035 00AA00 0 036 B00AA00 0 042 A00AA00 0 042 B00AA00 0 042 C00AA00 0 042 D00AA00 0 042 E00AA00 0 042 F00AA00 0 042 G00AA00 0 042 H00AA00 0 043 00AA00 0 044 00AA00 0 045 00AA00 Y 046 00AA00 N 047 00AA00 Y 048 00AA00 0.000 048 A01AA00 2000000 048 A02AA00 0.750 048 B01AA00 3000000 048 B02AA00 0.700 048 C01AA00 0 048 C02AA00 0.000 048 D01AA00 0 048 D02AA00 0.000 048 E01AA00 0 048 E02AA00 0.000 048 F01AA00 0 048 F02AA00 0.000 048 G01AA00 0 048 G02AA00 0.000 048 H01AA00 0 048 H02AA00 0.000 048 I01AA00 0 048 I02AA00 0.000 048 J01AA00 0 048 J02AA00 0.000 048 K01AA00 5000000 048 K02AA00 0.650 054 A00AA00 Y 054 B00AA00 N PAGE 7 054 C00AA00 N 054 D00AA00 N 054 E00AA00 N 054 F00AA00 N 054 G00AA00 Y 054 H00AA00 Y 054 I00AA00 N 054 J00AA00 Y 054 K00AA00 N 054 L00AA00 N 054 M00AA00 Y 054 N00AA00 N 054 O00AA00 N 062 A00AA00 N 062 B00AA00 0.0 062 C00AA00 0.0 062 D00AA00 0.0 062 E00AA00 0.0 062 F00AA00 0.0 062 G00AA00 0.0 062 H00AA00 0.0 062 I00AA00 0.0 062 J00AA00 0.0 062 K00AA00 0.0 062 L00AA00 0.0 062 M00AA00 0.0 062 N00AA00 0.0 062 O00AA00 0.0 062 P00AA00 0.0 062 Q00AA00 0.0 062 R00AA00 0.0 063 A00AA00 0 063 B00AA00 0.0 070 A01AA00 Y 070 A02AA00 N 070 B01AA00 Y 070 B02AA00 N 070 C01AA00 Y 070 C02AA00 N 070 D01AA00 Y 070 D02AA00 N 070 E01AA00 Y 070 E02AA00 N 070 F01AA00 Y 070 F02AA00 N 070 G01AA00 Y 070 G02AA00 N 070 H01AA00 Y 070 H02AA00 N 070 I01AA00 N 070 I02AA00 N PAGE 8 070 J01AA00 Y 070 J02AA00 N 070 K01AA00 Y 070 K02AA00 N 070 L01AA00 Y 070 L02AA00 Y 070 M01AA00 Y 070 M02AA00 Y 070 N01AA00 Y 070 N02AA00 N 070 O01AA00 Y 070 O02AA00 N 070 P01AA00 Y 070 P02AA00 Y 070 Q01AA00 N 070 Q02AA00 N 070 R01AA00 Y 070 R02AA00 N 077 A000000 Y 077 B000000 Y 077 C000000 N 077 D000000 N 077 E000000 N 077 F000000 N 077 G000000 N 077 H000000 N 077 I000000 N 077 J000000 N 077 K000000 N 077 L000000 N 077 M000000 N 077 N000000 N 077 O000000 N 077 P000000 N 077 Q010000 N 077 Q020000 N 077 Q030000 N 078 000000 N 080 A00AA00 CHUBB GROUP OF INSURANCE COMPANIES 080 B00AA00 N/A 080 C00AA00 2500 081 A00AA00 N 081 B00AA00 0 082 A00AA00 N 082 B00AA00 0 083 A00AA00 N 083 B00AA00 0 084 A00AA00 N 084 B00AA00 0 085 A00AA00 Y 085 B00AA00 N PAGE 9 086 A010000 0 086 A020000 0 086 B010000 0 086 B020000 0 086 C010000 0 086 C020000 0 086 D010000 0 086 D020000 0 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 024 000100 N 025 D000101 0 025 D000102 0 025 D000103 0 025 D000104 0 025 D000105 0 025 D000106 0 025 D000107 0 025 D000108 0 028 A010100 28919 028 A020100 0 028 A030100 44 028 A040100 44836 028 B010100 42151 028 B020100 0 028 B030100 30 028 B040100 49897 028 C010100 30072 028 C020100 0 028 C030100 0 028 C040100 33971 028 D010100 50783 028 D020100 0 028 D030100 10 028 D040100 47955 028 E010100 45510 028 E020100 0 028 E030100 15 028 E040100 25675 028 F010100 43543 028 F020100 77807 028 F030100 23 028 F040100 43952 028 G010100 240978 028 G020100 77807 028 G030100 122 028 G040100 246286 028 H000100 0 037 000100 Y PAGE 10 038 000100 602 039 000100 Y 040 000100 Y 041 000100 N 049 000100 N 050 000100 N 051 000100 N 052 000100 N 053 A000100 Y 053 B000100 Y 053 C000100 N 055 A000100 N 055 B000100 N 056 000100 Y 057 000100 N 058 A000100 N 059 000100 Y 060 A000100 Y 060 B000100 Y 061 000100 500 066 A000100 Y 066 C000100 Y 067 000100 N 068 A000100 N 068 B000100 Y 069 000100 N 071 A000100 1171077 071 B000100 519189 071 C000100 2761117 071 D000100 19 072 A000100 12 072 B000100 364 072 C000100 63095 072 D000100 0 072 E000100 0 072 F000100 19540 072 G000100 3857 072 H000100 0 072 I000100 6400 072 J000100 1511 072 K000100 0 072 L000100 614 072 M000100 132 072 N000100 131 072 O000100 0 072 P000100 0 072 Q000100 442 072 R000100 18 072 S000100 54 072 T000100 0 072 U000100 0 PAGE 11 072 V000100 0 072 W000100 77 072 X000100 32776 072 Y000100 415 072 Z000100 31098 072AA000100 126519 072BB000100 0 072CC010100 506665 072CC020100 0 072DD010100 28763 072DD020100 0 072EE000100 78438 073 A010100 0.2115 073 A020100 0.0000 073 B000100 0.5767 073 C000100 0.0000 074 A000100 22510 074 B000100 0 074 C000100 0 074 D000100 0 074 E000100 0 074 F000100 3282126 074 G000100 0 074 H000100 0 074 I000100 0 074 J000100 0 074 K000100 0 074 L000100 5668 074 M000100 53 074 N000100 3310357 074 O000100 0 074 P000100 3268 074 Q000100 0 074 R010100 0 074 R020100 0 074 R030100 0 074 R040100 3372 074 S000100 0 074 T000100 3303717 074 U010100 139343 074 U020100 0 074 V010100 23.71 074 V020100 0.00 074 W000100 0.0000 074 X000100 21913 074 Y000100 0 075 A000100 0 075 B000100 2785600 076 000100 0.00 024 000200 Y 025 A000201 HSBC HOLDINGS PLC PAGE 12 025 C000201 E 025 D000201 3608 025 A000202 HSBC HOLDINGS PLC ADR 025 C000202 E 025 D000202 52754 025 D000203 0 025 D000204 0 025 D000205 0 025 D000206 0 025 D000207 0 025 D000208 0 028 A010200 14749 028 A020200 0 028 A030200 16 028 A040200 23333 028 B010200 25159 028 B020200 0 028 B030200 3 028 B040200 21778 028 C010200 16337 028 C020200 0 028 C030200 3 028 C040200 21706 028 D010200 28719 028 D020200 0 028 D030200 3 028 D040200 16362 028 E010200 23529 028 E020200 0 028 E030200 9 028 E040200 18247 028 F010200 33490 028 F020200 201580 028 F030200 2 028 F040200 48151 028 G010200 141983 028 G020200 201580 028 G030200 36 028 G040200 149577 028 H000200 0 037 000200 Y 038 000200 85 039 000200 Y 040 000200 Y 041 000200 N 049 000200 N 050 000200 N 051 000200 N 052 000200 N 053 A000200 Y 053 B000200 Y PAGE 13 053 C000200 N 055 A000200 N 055 B000200 N 056 000200 Y 057 000200 N 058 A000200 N 059 000200 Y 060 A000200 Y 060 B000200 Y 061 000200 500 066 A000200 Y 066 E000200 Y 067 000200 N 068 A000200 N 068 B000200 Y 069 000200 N 071 A000200 514305 071 B000200 534076 071 C000200 1813016 071 D000200 28 072 A000200 12 072 B000200 10912 072 C000200 52352 072 D000200 0 072 E000200 0 072 F000200 12848 072 G000200 2710 072 H000200 0 072 I000200 4914 072 J000200 631 072 K000200 0 072 L000200 360 072 M000200 91 072 N000200 56 072 O000200 0 072 P000200 0 072 Q000200 297 072 R000200 18 072 S000200 38 072 T000200 0 072 U000200 0 072 V000200 0 072 W000200 64 072 X000200 22027 072 Y000200 275 072 Z000200 41512 072AA000200 200670 072BB000200 0 072CC010200 145635 072CC020200 0 072DD010200 60298 PAGE 14 072DD020200 0 072EE000200 173640 073 A010200 0.6174 073 A020200 0.0000 073 B000200 1.7693 073 C000200 0.0000 074 A000200 31349 074 B000200 0 074 C000200 0 074 D000200 496462 074 E000200 58461 074 F000200 1435145 074 G000200 0 074 H000200 0 074 I000200 0 074 J000200 6591 074 K000200 0 074 L000200 7245 074 M000200 29 074 N000200 2035282 074 O000200 10042 074 P000200 1998 074 Q000200 0 074 R010200 0 074 R020200 0 074 R030200 0 074 R040200 1879 074 S000200 0 074 T000200 2021363 074 U010200 108216 074 U020200 0 074 V010200 18.68 074 V020200 0.00 074 W000200 0.0000 074 X000200 6489 074 Y000200 0 075 A000200 0 075 B000200 1780673 076 000200 0.00 024 000300 N 025 D000301 0 025 D000302 0 025 D000303 0 025 D000304 0 025 D000305 0 025 D000306 0 025 D000307 0 025 D000308 0 028 A010300 1980 028 A020300 0 028 A030300 21 PAGE 15 028 A040300 16410 028 B010300 1693 028 B020300 0 028 B030300 4 028 B040300 12338 028 C010300 5937 028 C020300 0 028 C030300 4 028 C040300 8338 028 D010300 3391 028 D020300 0 028 D030300 8 028 D040300 13522 028 E010300 3946 028 E020300 0 028 E030300 2 028 E040300 7434 028 F010300 5573 028 F020300 31794 028 F030300 7 028 F040300 14315 028 G010300 22520 028 G020300 31794 028 G030300 46 028 G040300 72357 028 H000300 0 037 000300 Y 038 000300 509 039 000300 Y 040 000300 Y 041 000300 N 049 000300 N 050 000300 N 051 000300 N 052 000300 N 053 A000300 Y 053 B000300 Y 053 C000300 N 055 A000300 N 055 B000300 N 056 000300 Y 057 000300 N 058 A000300 N 059 000300 Y 060 A000300 N 060 B000300 N 061 000300 500 066 A000300 Y 066 C000300 Y 067 000300 N 068 A000300 N PAGE 16 068 B000300 Y 069 000300 N 071 A000300 71475 071 B000300 115272 071 C000300 276792 071 D000300 26 072 A000300 12 072 B000300 130 072 C000300 3183 072 D000300 0 072 E000300 0 072 F000300 1959 072 G000300 411 072 H000300 0 072 I000300 805 072 J000300 172 072 K000300 0 072 L000300 111 072 M000300 13 072 N000300 57 072 O000300 0 072 P000300 0 072 Q000300 53 072 R000300 18 072 S000300 6 072 T000300 0 072 U000300 0 072 V000300 0 072 W000300 7 072 X000300 3612 072 Y000300 45 072 Z000300 -254 072AA000300 50793 072BB000300 0 072CC010300 0 072CC020300 26706 072DD010300 300 072DD020300 0 072EE000300 33183 073 A010300 0.0086 073 A020300 0.0000 073 B000300 0.9524 073 C000300 0.0000 074 A000300 746 074 B000300 0 074 C000300 0 074 D000300 0 074 E000300 0 074 F000300 241548 074 G000300 0 074 H000300 0 PAGE 17 074 I000300 0 074 J000300 1495 074 K000300 0 074 L000300 456 074 M000300 2 074 N000300 244247 074 O000300 0 074 P000300 277 074 Q000300 0 074 R010300 0 074 R020300 0 074 R030300 0 074 R040300 2967 074 S000300 0 074 T000300 241003 074 U010300 38713 074 U020300 0 074 V010300 6.23 074 V020300 0.00 074 W000300 0.0000 074 X000300 4261 074 Y000300 0 075 A000300 0 075 B000300 279988 076 000300 0.00 024 000400 N 025 D000401 0 025 D000402 0 025 D000403 0 025 D000404 0 025 D000405 0 025 D000406 0 025 D000407 0 025 D000408 0 028 A010400 10089 028 A020400 0 028 A030400 16 028 A040400 12576 028 B010400 15235 028 B020400 0 028 B030400 16 028 B040400 10497 028 C010400 34378 028 C020400 0 028 C030400 3 028 C040400 7892 028 D010400 51073 028 D020400 0 028 D030400 17 028 D040400 9172 028 E010400 49745 PAGE 18 028 E020400 0 028 E030400 7 028 E040400 13156 028 F010400 88693 028 F020400 5358 028 F030400 22 028 F040400 14028 028 G010400 249213 028 G020400 5358 028 G030400 81 028 G040400 67321 028 H000400 0 037 000400 Y 038 000400 599 039 000400 Y 040 000400 Y 041 000400 N 049 000400 N 050 000400 N 051 000400 N 052 000400 N 053 A000400 Y 053 B000400 Y 053 C000400 N 055 A000400 N 055 B000400 N 056 000400 Y 057 000400 N 058 A000400 N 059 000400 Y 060 A000400 Y 060 B000400 Y 061 000400 500 066 A000400 Y 066 C000400 Y 067 000400 N 068 A000400 N 068 B000400 Y 069 000400 N 071 A000400 327285 071 B000400 68701 071 C000400 589486 071 D000400 12 072 A000400 12 072 B000400 145 072 C000400 12860 072 D000400 0 072 E000400 0 072 F000400 4112 072 G000400 861 072 H000400 0 PAGE 19 072 I000400 1779 072 J000400 279 072 K000400 0 072 L000400 216 072 M000400 27 072 N000400 40 072 O000400 0 072 P000400 0 072 Q000400 101 072 R000400 18 072 S000400 11 072 T000400 0 072 U000400 0 072 V000400 0 072 W000400 13 072 X000400 7457 072 Y000400 89 072 Z000400 5637 072AA000400 0 072BB000400 9086 072CC010400 312156 072CC020400 0 072DD010400 5624 072DD020400 0 072EE000400 0 073 A010400 0.1523 073 A020400 0.0000 073 B000400 0.0000 073 C000400 0.0000 074 A000400 24022 074 B000400 0 074 C000400 0 074 D000400 0 074 E000400 0 074 F000400 949487 074 G000400 0 074 H000400 0 074 I000400 0 074 J000400 0 074 K000400 0 074 L000400 17286 074 M000400 16 074 N000400 990811 074 O000400 18650 074 P000400 895 074 Q000400 0 074 R010400 0 074 R020400 0 074 R030400 0 074 R040400 4738 074 S000400 0 PAGE 20 074 T000400 966528 074 U010400 40002 074 U020400 0 074 V010400 24.16 074 V020400 0.00 074 W000400 0.0000 074 X000400 11053 074 Y000400 0 075 A000400 0 075 B000400 597465 076 000400 0.00 024 000500 Y 025 A000501 NOMURA HOLDINGS, INC. 025 C000501 E 025 D000501 2792 025 D000502 0 025 D000503 0 025 D000504 0 025 D000505 0 025 D000506 0 025 D000507 0 025 D000508 0 028 A010500 8581 028 A020500 0 028 A030500 15 028 A040500 19805 028 B010500 7663 028 B020500 0 028 B030500 5 028 B040500 24271 028 C010500 8904 028 C020500 0 028 C030500 3 028 C040500 15009 028 D010500 4710 028 D020500 0 028 D030500 5 028 D040500 35027 028 E010500 4679 028 E020500 0 028 E030500 12 028 E040500 28147 028 F010500 9834 028 F020500 0 028 F030500 10 028 F040500 27060 028 G010500 44371 028 G020500 0 028 G030500 50 028 G040500 149319 028 H000500 0 PAGE 21 037 000500 Y 038 000500 201 039 000500 Y 040 000500 Y 041 000500 N 049 000500 N 050 000500 N 051 000500 N 052 000500 N 053 A000500 Y 053 B000500 Y 053 C000500 N 055 A000500 N 055 B000500 N 056 000500 Y 057 000500 N 058 A000500 N 059 000500 Y 060 A000500 Y 060 B000500 Y 061 000500 500 066 A000500 Y 066 C000500 Y 067 000500 N 068 A000500 N 068 B000500 Y 069 000500 N 071 A000500 221526 071 B000500 274470 071 C000500 369494 071 D000500 60 072 A000500 12 072 B000500 0 072 C000500 3523 072 D000500 0 072 E000500 0 072 F000500 2615 072 G000500 564 072 H000500 0 072 I000500 1100 072 J000500 71 072 K000500 0 072 L000500 144 072 M000500 17 072 N000500 52 072 O000500 0 072 P000500 0 072 Q000500 67 072 R000500 18 072 S000500 8 072 T000500 0 PAGE 22 072 U000500 0 072 V000500 0 072 W000500 9 072 X000500 4665 072 Y000500 59 072 Z000500 -1083 072AA000500 13574 072BB000500 0 072CC010500 0 072CC020500 43737 072DD010500 0 072DD020500 0 072EE000500 0 073 A010500 0.0000 073 A020500 0.0000 073 B000500 0.0000 073 C000500 0.0000 074 A000500 0 074 B000500 0 074 C000500 0 074 D000500 0 074 E000500 0 074 F000500 275873 074 G000500 0 074 H000500 0 074 I000500 0 074 J000500 4413 074 K000500 0 074 L000500 2241 074 M000500 6 074 N000500 282533 074 O000500 226 074 P000500 4431 074 Q000500 0 074 R010500 0 074 R020500 0 074 R030500 0 074 R040500 1220 074 S000500 0 074 T000500 276656 074 U010500 16003 074 U020500 0 074 V010500 17.29 074 V020500 0.00 074 W000500 0.0000 074 X000500 2196 074 Y000500 0 075 A000500 0 075 B000500 372505 076 000500 0.00 024 000600 N PAGE 23 025 D000601 0 025 D000602 0 025 D000603 0 025 D000604 0 025 D000605 0 025 D000606 0 025 D000607 0 025 D000608 0 028 A010600 1660 028 A020600 0 028 A030600 8 028 A040600 2907 028 B010600 3788 028 B020600 0 028 B030600 1 028 B040600 2515 028 C010600 10142 028 C020600 0 028 C030600 5 028 C040600 3187 028 D010600 10593 028 D020600 0 028 D030600 11 028 D040600 2860 028 E010600 10562 028 E020600 0 028 E030600 7 028 E040600 2350 028 F010600 8579 028 F020600 0 028 F030600 5 028 F040600 2227 028 G010600 45324 028 G020600 0 028 G030600 37 028 G040600 16046 028 H000600 0 037 000600 Y 038 000600 141 039 000600 Y 040 000600 Y 041 000600 N 049 000600 N 050 000600 N 051 000600 N 052 000600 N 053 A000600 Y 053 B000600 Y 053 C000600 N 055 A000600 N 055 B000600 N PAGE 24 056 000600 Y 057 000600 N 058 A000600 N 059 000600 Y 060 A000600 Y 060 B000600 Y 061 000600 500 066 A000600 Y 066 C000600 Y 067 000600 N 068 A000600 N 068 B000600 Y 069 000600 N 071 A000600 94026 071 B000600 31429 071 C000600 90404 071 D000600 35 072 A000600 12 072 B000600 5 072 C000600 994 072 D000600 0 072 E000600 0 072 F000600 637 072 G000600 142 072 H000600 0 072 I000600 296 072 J000600 70 072 K000600 0 072 L000600 46 072 M000600 4 072 N000600 32 072 O000600 0 072 P000600 0 072 Q000600 24 072 R000600 18 072 S000600 1 072 T000600 0 072 U000600 0 072 V000600 0 072 W000600 11 072 X000600 1281 072 Y000600 16 072 Z000600 -266 072AA000600 889 072BB000600 0 072CC010600 16104 072CC020600 0 072DD010600 0 072DD020600 0 072EE000600 0 073 A010600 0.0000 PAGE 25 073 A020600 0.0000 073 B000600 0.0000 073 C000600 0.0000 074 A000600 1466 074 B000600 0 074 C000600 0 074 D000600 0 074 E000600 0 074 F000600 128618 074 G000600 0 074 H000600 0 074 I000600 0 074 J000600 0 074 K000600 0 074 L000600 957 074 M000600 0 074 N000600 131041 074 O000600 901 074 P000600 141 074 Q000600 0 074 R010600 0 074 R020600 0 074 R030600 0 074 R040600 180 074 S000600 0 074 T000600 129819 074 U010600 16400 074 U020600 0 074 V010600 7.92 074 V020600 0.00 074 W000600 0.0000 074 X000600 2381 074 Y000600 0 075 A000600 0 075 B000600 91319 076 000600 0.00 024 000700 Y 025 A000701 NOMURA HOLDINGS, INC. 025 C000701 E 025 D000701 5452 025 D000702 0 025 D000703 0 025 D000704 0 025 D000705 0 025 D000706 0 025 D000707 0 025 D000708 0 028 A010700 5488 028 A020700 0 028 A030700 19 028 A040700 11197 PAGE 26 028 B010700 9474 028 B020700 0 028 B030700 36 028 B040700 10573 028 C010700 9546 028 C020700 0 028 C030700 4 028 C040700 8782 028 D010700 8896 028 D020700 0 028 D030700 2 028 D040700 8210 028 E010700 8038 028 E020700 0 028 E030700 2 028 E040700 6758 028 F010700 11707 028 F020700 10267 028 F030700 2 028 F040700 6409 028 G010700 53149 028 G020700 10267 028 G030700 65 028 G040700 51929 028 H000700 0 037 000700 Y 038 000700 131 039 000700 Y 040 000700 Y 041 000700 N 049 000700 N 050 000700 N 051 000700 N 052 000700 N 053 A000700 Y 053 B000700 Y 053 C000700 N 055 A000700 N 055 B000700 N 056 000700 Y 057 000700 N 058 A000700 N 059 000700 Y 060 A000700 Y 060 B000700 Y 061 000700 500 066 A000700 Y 066 C000700 Y 067 000700 N 068 A000700 N 068 B000700 Y PAGE 27 069 000700 N 071 A000700 268706 071 B000700 156192 071 C000700 386140 071 D000700 40 072 A000700 12 072 B000700 19 072 C000700 6624 072 D000700 0 072 E000700 0 072 F000700 2723 072 G000700 574 072 H000700 0 072 I000700 1062 072 J000700 175 072 K000700 0 072 L000700 153 072 M000700 18 072 N000700 57 072 O000700 0 072 P000700 0 072 Q000700 73 072 R000700 18 072 S000700 7 072 T000700 0 072 U000700 0 072 V000700 0 072 W000700 16 072 X000700 4876 072 Y000700 60 072 Z000700 1827 072AA000700 16671 072BB000700 0 072CC010700 38275 072CC020700 0 072DD010700 1834 072DD020700 0 072EE000700 12267 073 A010700 0.0714 073 A020700 0.0000 073 B000700 0.4777 073 C000700 0.0000 074 A000700 526 074 B000700 0 074 C000700 0 074 D000700 0 074 E000700 0 074 F000700 448730 074 G000700 0 074 H000700 0 074 I000700 0 PAGE 28 074 J000700 689 074 K000700 0 074 L000700 734 074 M000700 7 074 N000700 450686 074 O000700 0 074 P000700 458 074 Q000700 0 074 R010700 0 074 R020700 0 074 R030700 0 074 R040700 529 074 S000700 0 074 T000700 449699 074 U010700 26571 074 U020700 0 074 V010700 16.92 074 V020700 0.00 074 W000700 0.0000 074 X000700 3558 074 Y000700 0 075 A000700 0 075 B000700 389529 076 000700 0.00 024 000800 N 025 D000801 0 025 D000802 0 025 D000803 0 025 D000804 0 025 D000805 0 025 D000806 0 025 D000807 0 025 D000808 0 028 A010800 14938 028 A020800 0 028 A030800 97 028 A040800 13446 028 B010800 14823 028 B020800 0 028 B030800 22 028 B040800 9136 028 C010800 26163 028 C020800 0 028 C030800 20 028 C040800 9489 028 D010800 47094 028 D020800 0 028 D030800 13 028 D040800 12002 028 E010800 60004 028 E020800 0 PAGE 29 028 E030800 18 028 E040800 11246 028 F010800 43125 028 F020800 0 028 F030800 79 028 F040800 23886 028 G010800 206147 028 G020800 0 028 G030800 249 028 G040800 79205 028 H000800 0 037 000800 Y 038 000800 1482 039 000800 Y 040 000800 Y 041 000800 N 049 000800 N 050 000800 N 051 000800 N 052 000800 N 053 A000800 Y 053 B000800 Y 053 C000800 N 055 A000800 N 055 B000800 N 056 000800 Y 057 000800 N 058 A000800 N 059 000800 Y 060 A000800 N 060 B000800 N 061 000800 500 066 A000800 Y 066 C000800 Y 067 000800 N 068 A000800 N 068 B000800 Y 069 000800 N 071 A000800 567072 071 B000800 88276 071 C000800 409181 071 D000800 22 072 A000800 12 072 B000800 521 072 C000800 5014 072 D000800 0 072 E000800 0 072 F000800 2918 072 G000800 614 072 H000800 0 072 I000800 1244 PAGE 30 072 J000800 635 072 K000800 0 072 L000800 164 072 M000800 15 072 N000800 66 072 O000800 0 072 P000800 0 072 Q000800 74 072 R000800 18 072 S000800 7 072 T000800 0 072 U000800 38 072 V000800 0 072 W000800 96 072 X000800 5889 072 Y000800 25 072 Z000800 -329 072AA000800 0 072BB000800 3252 072CC010800 108556 072CC020800 0 072DD010800 0 072DD020800 0 072EE000800 0 073 A010800 0.0000 073 A020800 0.0000 073 B000800 0.0000 073 C000800 0.0000 074 A000800 6958 074 B000800 0 074 C000800 0 074 D000800 31890 074 E000800 0 074 F000800 630139 074 G000800 0 074 H000800 0 074 I000800 0 074 J000800 118 074 K000800 0 074 L000800 5419 074 M000800 15 074 N000800 674539 074 O000800 2982 074 P000800 774 074 Q000800 0 074 R010800 0 074 R020800 0 074 R030800 0 074 R040800 1140 074 S000800 0 074 T000800 669643 PAGE 31 074 U010800 43330 074 U020800 0 074 V010800 15.45 074 V020800 0.00 074 W000800 0.0000 074 X000800 9604 074 Y000800 0 075 A000800 0 075 B000800 413264 076 000800 0.00 024 000900 Y 025 A000901 HSBC HOLDINGS PLC 025 C000901 E 025 D000901 961 025 D000902 0 025 D000903 0 025 D000904 0 025 D000905 0 025 D000906 0 025 D000907 0 025 D000908 0 028 A010900 0 028 A020900 0 028 A030900 0 028 A040900 0 028 B010900 0 028 B020900 0 028 B030900 0 028 B040900 0 028 C010900 0 028 C020900 0 028 C030900 0 028 C040900 0 028 D010900 200 028 D020900 0 028 D030900 0 028 D040900 0 028 E010900 11169 028 E020900 0 028 E030900 3 028 E040900 126 028 F010900 13370 028 F020900 27 028 F030900 -2 028 F040900 -80 028 G010900 24739 028 G020900 27 028 G030900 1 028 G040900 46 028 H000900 0 037 000900 Y PAGE 32 038 000900 1 039 000900 Y 040 000900 Y 041 000900 N 049 000900 N 050 000900 N 051 000900 N 052 000900 N 053 A000900 Y 053 B000900 Y 053 C000900 N 055 A000900 N 055 B000900 N 056 000900 Y 057 000900 N 058 A000900 N 059 000900 Y 060 A000900 Y 060 B000900 Y 061 000900 500 066 A000900 Y 066 E000900 Y 067 000900 N 068 A000900 N 068 B000900 Y 069 000900 N 071 A000900 24000 071 B000900 0 071 C000900 12383 071 D000900 0 072 A000900 2 072 B000900 3 072 C000900 58 072 D000900 0 072 E000900 0 072 F000900 15 072 G000900 3 072 H000900 0 072 I000900 4 072 J000900 12 072 K000900 0 072 L000900 3 072 M000900 0 072 N000900 10 072 O000900 0 072 P000900 0 072 Q000900 1 072 R000900 7 072 S000900 0 072 T000900 0 072 U000900 8 PAGE 33 072 V000900 0 072 W000900 0 072 X000900 63 072 Y000900 31 072 Z000900 29 072AA000900 0 072BB000900 5 072CC010900 1025 072CC020900 0 072DD010900 28 072DD020900 0 072EE000900 0 073 A010900 0.0197 073 A020900 0.0000 073 B000900 0.0000 073 C000900 0.0000 074 A000900 753 074 B000900 0 074 C000900 0 074 D000900 0 074 E000900 0 074 F000900 25025 074 G000900 0 074 H000900 0 074 I000900 0 074 J000900 0 074 K000900 0 074 L000900 593 074 M000900 66 074 N000900 26437 074 O000900 583 074 P000900 92 074 Q000900 0 074 R010900 0 074 R020900 0 074 R030900 0 074 R040900 22 074 S000900 0 074 T000900 25740 074 U010900 2391 074 U020900 0 074 V010900 10.77 074 V020900 0.00 074 W000900 0.0000 074 X000900 613 074 Y000900 0 075 A000900 0 075 B000900 13062 076 000900 0.00 SIGNATURE SHAI MALKA TITLE TREASURER